АГРОЭКО привлекла 3,8 млрд рублей по рекордно низкой премии к ключевой ставке
Группа компаний АГРОЭКО, один из крупнейших производителей свинины в РФ, завершила размещение второго выпуска биржевых облигаций. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, эмитенту удалось существенно снизить стоимость заимствования благодаря высокому спросу со стороны инвесторов.
28 августа на Московской бирже стартовало размещение трехлетних облигаций ГК АГРОЭКО серии 001P-02 объемом 3,8 млрд рублей. Организатором сделки традиционно выступил Россельхозбанк.
Инструмент предполагает плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке Банка России. В ходе сбора заявок финальная премия к «ключу» была зафиксирована на уровне 250 базисных пунктов. Первоначальный ориентир составлял 300 б.п., однако переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту улучшить ценовые условия.
В финансово-экономическом департаменте компании пояснили, что объем размещения был скорректирован в меньшую сторону относительно первоначальных планов, что связано со снижением цен на зерновом рынке.
По оценке Россельхозбанка, достигнутый спред является знаковым для рынка.
Это вторая сделка компании на долговом рынке. Дебютный выпуск, размещенный в сентябре 2025 года, ранее был признан лучшим в аграрном секторе на премии Cbonds Awards 2025. Новое размещение является частью стратегии развития группы до 2030 года, сфокусированной на глубокой переработке и развитии премиального бренда DUROC SELECTICA.
28 августа на Московской бирже стартовало размещение трехлетних облигаций ГК АГРОЭКО серии 001P-02 объемом 3,8 млрд рублей. Организатором сделки традиционно выступил Россельхозбанк.
Инструмент предполагает плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке Банка России. В ходе сбора заявок финальная премия к «ключу» была зафиксирована на уровне 250 базисных пунктов. Первоначальный ориентир составлял 300 б.п., однако переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту улучшить ценовые условия.
В финансово-экономическом департаменте компании пояснили, что объем размещения был скорректирован в меньшую сторону относительно первоначальных планов, что связано со снижением цен на зерновом рынке.
– Снижение потребности в финансировании обусловлено снижением цен на зерновые культуры, учитывая, что целевое назначение выпуска – пополнение оборотных средств, в том числе для закупок зерна, — отметили в АГРОЭКО.Привлеченные средства будут направлены на финансирование операционной деятельности холдинга.
По оценке Россельхозбанка, достигнутый спред является знаковым для рынка.
– Это наименьший показатель за последний год среди трехлетних облигаций в рейтинговой категории "А", – заявил начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания банка Юрий Новиков. Он подчеркнул, что высокий интерес к бумагам АГРОЭКО подтверждает статус агропромышленного комплекса как защитного сектора экономики и доверие к лидерам отрасли.Облигации включены во второй уровень листинга Московской биржи. Размещение проходит в рамках зарегистрированной программы облигаций.
Это вторая сделка компании на долговом рынке. Дебютный выпуск, размещенный в сентябре 2025 года, ранее был признан лучшим в аграрном секторе на премии Cbonds Awards 2025. Новое размещение является частью стратегии развития группы до 2030 года, сфокусированной на глубокой переработке и развитии премиального бренда DUROC SELECTICA.
ГАЛЕРЕЯ
/ ВСЕ СОБЫТИЯ
