Агрохолдинг «АГРОЭКО» выходит на долговой рынок с дебютным выпуском облигаций на 3 млрд рублей
Группа компаний «АГРОЭКО», один из крупнейших производителей свинины в России, объявила о планах по размещению своего дебютного биржевого облигационного займа. Объём выпуска составит 3 млрд рублей. Размещение трёхлетних облигаций с плавающей купонной ставкой намечено на сентябрь 2025 года, сделку организует Россельхозбанк, сообщает компания.
Инвесторам будет предложен трехлетний выпуск с плавающей ставкой ежемесячного купона. Купонный период установлен в 91 день. Ставка купона плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс не более 3%. Предварительная дата проведения букбилдинга (сбора заявок) назначена на 19 сентября 2025 года. Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.
Выход на публичный долговой рынок позволит холдингу диверсифицировать источники финансирования и сформировать публичную кредитную историю, что является ключевым шагом для привлечения инвестиций в новые технологические проекты.
Решение о размещении подкреплено высокими кредитными рейтингами. В декабре 2024 года агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили рейтинги компании на уровне «A(RU)» и «ruA» соответственно со «стабильным» прогнозом. Агентства отмечают высокую степень вертикальной интеграции, растущую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и robust liquidity.
По итогам отчётного периода рентабельность по EBITDA холдинга достигла 34%, что существенно превышает средние отраслевые показатели. Ожидается, что высокая операционная эффективность сохранится благодаря модели полного производственного цикла.
- Перед нами стоит амбициозная задача — к 2030 году трансформироваться в агротехнологическую компанию. Мы планируем значительный рост объёмов производства по всем направлениям, для чего инициированы проекты по цифровизации, повышению эффективности и модернизации системы управления. Размещение биржевого выпуска — важный шаг для привлечения инвестиций в этот динамичный рост, — прокомментировал председатель совета директоров «АГРОЭКО» Владимир Маслов.
Справочно:
АГРОЭКО - вертикально интегрированный агрохолдинг, входящий в топ-6 производителей свинины в России (по данным НСС). Годовой объём производства:
· Свинина в живом весе: 331 тыс. тонн.
· Мощности по производству кормов: 1,4 млн тонн.
· Переработка свинины: 249 тыс. тонн.
· Земельный банк: свыше 124,5 тыс. га.
Холдинг активно наращивает экспортные поставки и демонстрирует лидерские позиции в рейтингах устойчивого развития и в качестве работодателя. С 2011 по 2024 год объём инвестиций в развитие компании составил 81,7 млрд рублей.
Инвесторам будет предложен трехлетний выпуск с плавающей ставкой ежемесячного купона. Купонный период установлен в 91 день. Ставка купона плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс не более 3%. Предварительная дата проведения букбилдинга (сбора заявок) назначена на 19 сентября 2025 года. Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.
Выход на публичный долговой рынок позволит холдингу диверсифицировать источники финансирования и сформировать публичную кредитную историю, что является ключевым шагом для привлечения инвестиций в новые технологические проекты.
Решение о размещении подкреплено высокими кредитными рейтингами. В декабре 2024 года агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили рейтинги компании на уровне «A(RU)» и «ruA» соответственно со «стабильным» прогнозом. Агентства отмечают высокую степень вертикальной интеграции, растущую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и robust liquidity.
По итогам отчётного периода рентабельность по EBITDA холдинга достигла 34%, что существенно превышает средние отраслевые показатели. Ожидается, что высокая операционная эффективность сохранится благодаря модели полного производственного цикла.
- Перед нами стоит амбициозная задача — к 2030 году трансформироваться в агротехнологическую компанию. Мы планируем значительный рост объёмов производства по всем направлениям, для чего инициированы проекты по цифровизации, повышению эффективности и модернизации системы управления. Размещение биржевого выпуска — важный шаг для привлечения инвестиций в этот динамичный рост, — прокомментировал председатель совета директоров «АГРОЭКО» Владимир Маслов.
Справочно:
АГРОЭКО - вертикально интегрированный агрохолдинг, входящий в топ-6 производителей свинины в России (по данным НСС). Годовой объём производства:
· Свинина в живом весе: 331 тыс. тонн.
· Мощности по производству кормов: 1,4 млн тонн.
· Переработка свинины: 249 тыс. тонн.
· Земельный банк: свыше 124,5 тыс. га.
Холдинг активно наращивает экспортные поставки и демонстрирует лидерские позиции в рейтингах устойчивого развития и в качестве работодателя. С 2011 по 2024 год объём инвестиций в развитие компании составил 81,7 млрд рублей.
ГАЛЕРЕЯ
/ ВСЕ СОБЫТИЯ
